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2016年动保产业将发生三大变革
2016-02-24 11:12  点击数:

近年来,因养殖周期波动、环保因素等原因,小养殖户逐步退出,我国养殖规模化速度逐步提升,随着养殖密度不断增大,疫情风险也同时加大,加之我国畜禽种源来自国外,容易发生疫病,养殖户对疾病的防疫越来越重视。据调研统计,目前我国疫苗的费用占整个养殖成本的比例只有1.21%左右(中等规模化养殖场),而在散养的养殖户中,疫苗的费用占整个养殖成本比例仅0.91%。随着规模化养殖量的提高,对疫苗的用量和质量的要求也会不断提升,防疫费用将进一步增加。

随着社会消费观念的变革以及人们对食品品质要求的提高,畜禽产品的安全性和质量稳定性得到更广泛重视。食品安全事件将推动好疫苗、好兽药需求增长。

近10年来,我国动保行业增长速度迅猛,年收入从2004年的不足100亿元增至2015年约400亿元,年复合增长率接近20%。养殖规模化以及食品安全意识提高等将继续推动行业保持较高速增长。

养殖业复苏带动动保新发展

2015年起,生猪行业景气逐步复苏,生猪均价从12元/公斤上涨至今约18元/公斤,增幅约50%。此前三年的持续亏损,使得8月以来猪价的见顶回落严重影响养殖户母猪补栏积极性,补栏量始终低于自然淘汰量。2015年12月能繁母猪存栏环比继续下降0.7%,减少26.8万头,同比下降11.4%,达到3798万头。能繁母猪是生猪的产能,持续下降的能繁母猪将推动猪肉供求缺口进一步扩大,预计2016年猪价有望创新高,且在高位维持较长时间。

禽链方面,国内白羽祖代鸡引种全部依赖于进口。2013年是我国祖代鸡引种高峰,引种量达到150万套。2014年,白羽肉鸡联盟行业自律,缩减引种量,但全年整体依然偏高。因2015年1月份美国禽流感疫情,2015年是国内祖代引种加速减少的一年。随着美国、法国禽流感的再次爆发,使得国内祖代鸡的引种进一步受限。预计2016年引种量继续下降,祖代引种量的下降,导致行业去产能加速。预计产能去化被动加速中,禽链将在2016年~2017年持续复苏。

动保行业是典型的养殖后周期行业。动保行业的盈利增长在很大程度上取决于养殖场(户)的养殖效益以及养殖规模。随着养殖行情好转,养殖户对于动保产品的价格具有更高的承受力,动保企业将会受益行业景气复苏,2016年动保行业将迎来发展春天。

动保产业将进入新元年

行业变革之一:招采体制变革,预计2016年猪瘟、蓝耳病市场化改革将落地。

目前我国主要的强制免疫招标的疫苗有四种:口蹄疫,禽流感,猪蓝耳病和猪瘟。我国强制免疫疫苗虽然充分体现了国家政策对畜牧业的扶持,有利于减轻农民的负担,但是强制免疫疫苗也有不少弊端:如强制免疫疫苗价格持续降低,使得生产企业利润减少,产品品质无法保障;规模化养殖户对防疫更加重视,强制疫苗无法满足需求,从而造成浪费等。

行业变革之二:企业将纷纷转型“动保一体化解决方案提供商”,服务竞争将取代价格竞争成为主要的竞争方式。

动保行业的下游主要是养殖企业,养殖企业的主要经营者大部分都是农民,他们缺乏一定的专业知识和有效的辨别能力。而另一方面,动保行业产能过剩,动保企业竞争加剧。目前大型企业已经先知先觉,开始提供“动物保健一体化解决方案”,帮助养殖户普及知识,指导他们在动物不同的生长期间用药情况,动保企业间服务竞争将逐渐取代价格竞争成为主要的竞争方式。

行业变革三:行业集中度将提升,整合并购加速。

我国目前有约100家企业从事动物疫苗的生产,有上千家企业从事兽药行业的生产。当前动保行业面临行业整合,行业中赢利1亿元以上的不超过20家,至少一半的企业仅处于盈亏平衡点,还有相当一部分企业处于亏损状态。行业低品质疫苗产能过剩,由于政府招标采购主要打价格战,造成大多数企业工作重心放在公关上,而非研发上。随着饲养向规模化、自动化、标准化发展,疫苗的使用量越来越高,并且对质量要求提高,预计行业龙头企业的份额将越来越大,研发能力成为行业内制胜的法宝。另一方面,动保行业研发新品、工艺提升周期长,资金投入大。从国外动保行业的发展历程表明,产业整合并购是企业成长的重要路径,国内动保产业将逐步进入整合发展期。

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